灵魂和祖先崇拜是原始宗教的重要内容之一。在原始时代，人们由于完全不了解自己的身休构造和梦中的景象，便错误地认为他们的感觉和思维活动以及梦中景象，是由于某种神秘的东西—灵魂所引起的。原始人以为灵魂寓于肉体之中，但可以和肉体分离而独立地游荡，它暂时离开肉体就会产生梦景象，它永远离开肉体便是死亡的降临。他们还相信生命的死亡只是肉体的死亡，人的灵魂仍然生活在某个神秘的世界里。灵魂既然可以离开肉体而存在，就必须给予一定的生存条件。
因此，原始人根据活人的生活需要，也给死者安排有关需要 (住房、吃饭、穿衣、劳动)，供他在另外一个世界中生活，从而就产生了对死者送灵、安葬仪式和随葬品等表现形式。这就是灵魂崇拜。灵魂崇拜最初的表现形式可能只是在死者身边随葬少量工具和装饰品。例如尼安德特人的尸体周围只有工具和红色粉末，山顶洞人的随葬品也只是一些装饰品和红色的铁矿粉末。后来才向死者奉献较多的随葬品。
祖先崇拜是在灵魂不灭观念的基础上发展而来的，是一种比较进步的原始宗教形式。祖先崇拜的对象已不是某种动物或植物，而是对自己血缘群体有重大贡献的已故长者(氏族长、家族长、部落首领)，把他们奉为自己血缘群体的保护神，对他们举行安葬、追悼、祭奠等礼仪，以表示敬仰和祈求保护。在母系氏族社会崇拜的对象是女祖先，到父系氏族社会则转变为祟拜男祖先。
原始宗教的表现形式是巫术。原始人为了免除生产中自然灾害的侵袭和生活中各种疾病的侵害，每当生产开始和疾病发生时，总是要举行一定的仪式，以取悦于神灵，达到免灾降福。他们还会用各种法术观察自然界令人注目的现象，以预测祸福，或者用咒骂、灵符等方法以驱赶鬼神，达到驱邪保身。这些进行原始宗教信仰的技术，是缺乏科学根据的一种控制自然的手段，它不能征服自然，没有实际效果，故称巫术。
随着原始宗教的发展，仪式的增多和巫术的庞杂，便出现了比较专门兼行宗教活动的巫师。巫师被认为是能够沟通人和鬼神的媒介。他自称能通神，可以同神说话，上达民意，下传神旨，预知吉凶祸福。例如，我国鄂伦春族的巫师—“萨满”用歌唱、狂跳和击鼓的方式，将自己弄得失神发狂。这时，人们相信他已鬼神附体，开始传达神谕，而一般人也可以与萨满对话了。萨满主要是为病人祈祷，为死者祝福，而且祝愿人们在打猎时获得丰收等。萨满虽系专门的巫师，但不脱离劳动，也不索取报酬，这与阶级社会的僧侣巫师是大不相同的。
到了原始社会末期，随着父系氏族公社的确立和父系家族公社的产生，人们便逐渐根据人间的大家族而创造出天上的神的大家族。例如，古希腊人相信在奥林匹斯山上居住着一个以天神宙斯为首的神的大家族。实际上，这个神的大家族只不过是人间父系大家族的歪曲的、不正确的反映。而威力无穷、无所不能的宙斯，显然就是家族长的神秘的影子。
原始宗教伴随着阶级社会的产生，逐渐演变为多神教。这时，虽然还保留着图腾崇拜的残余，但被人们所创造出来的各种神，已由一定血缘群体的保护者逐渐转变为一定的村社、城市和阶级的保护者了。当统一的国家和君主出现的时候，多神教又逐渐向一神教转化。
